어느 날, 엄마가 사라졌다. 엄마의 물건을 뒤지던 중 오래된 컴퓨터에서 수상한 파일을 발견했다. 흩어진 흔적들을 하나씩 모아가며 엄마의 행방을 쫓았고, 결국 충격적인 진실을 알게 되었다. 엄마는 남파간첩이었다. 남파간첩들에게 남한에서의 과거를 만들어주는 역할. 하지만 적응하지 못하는 간첩들을 상대로 부동산 사기를 치다 궁지에 몰렸고, 결국 북으로 돌아갔다. 엄마를 찾기 위해 월북 브로커 '반재하'에게 연락했다. 선수금을 건네고, 손전화를 받았다. 이제 돌이킬 수 없다.